前事業年度

（2022年９月30日）

当第３四半期会計期間

（2023年６月30日）

現金及び預金

254,374千円

375,250千円

前事業年度

（2022年９月30日）

当第３四半期会計期間

（2023年６月30日）

長期預り金

254,374千円

375,250千円

（単位：千円）

項目

前第３四半期累計期間

（自　2021年10月１日

至　2022年６月30日）

当第３四半期累計期間

（自　2022年10月１日

至　2023年６月30日）

契約一時金収入

－

－

マイルストーン収入

－

－

ロイヤリティ収入

40,950

51,529

製品販売収入

71,118

－

顧客との契約から生じる収益

112,068

51,529

その他の収益

－

－

外部顧客への売上高

112,068

51,529

（1）割当日

2023年９月４日から2023年９月11日の間のいずれかの日とします。但し、条件決定日の15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とします。

（2）新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

（3）発行新株予約権数

13,500個

（4）発行価額

本新株予約権１個当たり92円（総額1,242,000円）

但し、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2023年８月18日から2023年８月25日までの間のいずれかの日（以下「条件決定日」といいます。）において、上記発行価額の決定に際して用いられた方法と同様の方法で算定された結果が上記の金額（92円）を上回る場合には、条件決定日における算定結果に基づき決定される金額とします。

発行価額の総額は、新株予約権１個当たりの金額に本新株予約権の総数である13,500個を乗じた金額となります。

（5）当該発行による潜在株式数

潜在株式数：1,350,000株（本新株予約権１個当たり100株）下限行使価格（下記(8)をご参照下さい。）においても、潜在株式数は1,350,000株です。

（6）資金調達の額

　　（差引手取概算額）

1,250,792,000円（注)

（7）資本組入額

会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた金額とします。

（8）行使価額及び行使価額の修正条件

当初行使価額は条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）（以下「条件決定基準株価」といいます。）とします。

上限行使価額はありません。

下限行使価額は560円（１円未満の端数を切り上げます。発行要項第11項による調整を受け、以下「下限行使価額」といいます。）とします。

割当日の翌営業日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の94.5％に相当する金額に修正されますが、かかる計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。

（9）行使期間

割当日の翌営業日から2025年９月11日まで

（10）募集又は割当方法

第三者割当の方法によります。

（11）割当先

バークレイズ・バンク

（12）資金の使途

① 脊髄損傷急性期を対象とする米国での臨床開発及び製造開発（組換えヒトHGFタンパク質の製造法効率化）

② 新規パイプラインの創製

③ 運転資金

（13）その他

当社は、バークレイズ・バンクとの間で、金融商品取引法に

基づく届出の効力発生後に、本第三者割当契約を締結する予

定です。

本第三者割当契約においては、以下の内容が定められる予定

です。

・ 当社による本新株予約権の行使停止

・ 当社による対象有価証券の処分等の禁止（ロックアップ）

なお、本第三者割当契約において、バークレイズ・バンク

は、バークレイズ・バンクの関連会社（当該当事者の直接又

は間接の子会社及び親会社（最上位の持株会社を含む）並び

にかかる親会社の直接又は間接の子会社をいいます。以下同

じです。）以外の者に対して当社取締役会の承認を得ること

なく本新株予約権を譲渡しないことについても合意する予定

です。