(１) 払込期日

2023年９月29日

(２) 発行新株式数

Ａ種優先株式 300株

(３) 発行価格

１株につき、100,000,000円

(４) 調達資金の額

30,000,000,000円

(５) 資本組入額の総額

15,000,000,000円

なお、当社は本取締役会において、Ａ種優先株式の払込日を効力発生日として、その払込に伴う資本金及び資本準備金増加分の全部につき資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。

(６) 募集又は割当方法(割当予定先)

㈱日本政策投資銀行及び㈱みずほ銀行に対する第三者割当方式

(７) 優先配当金

１株当たりの優先配当金の額は、剰余金の配当の基準日に応じて、それぞれ、以下のとおりとします。

(i) 2023年９月29日以降、払込期日の５年後の応当日（以下「ステップアップ基準日」という。）の前日までの日を基準日として、優先配当金を支払う場合

１株当たりの払込金額に年率5.4％を乗じて算出される額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日から当該剰余金の配当の基準日までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算により算出される金額とします。

(ⅱ)ステップアップ基準日以降の日を基準日として、優先配当金を支払う場合

１株当たりの払込金額に年率6.4％を乗じて算出される額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日から当該剰余金の配当の基準日までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算により算出される金額とします。

ただし、ステップアップ基準日を含む事業年度については、①当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日からステップアップ基準日の前日までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算により年率5.4％を乗じて算出される額、及び②ステップアップ基準日から当該剰余金の配当の基準日までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算により年率6.4％を基準として算出される金額の合計額とします。

(８) その他

Ａ種優先株式には、法令に別段の定めのある場合を除き、議決権はありません。

Ａ種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権及び取得条項が付されております。当社と各割当先は、投資契約において金銭を対価とする取得請求権の行使条件について合意しており、投資契約に定める行使制限解除事由が発生しない限り、金銭を対価とする取得請求権の行使によってＡ種優先株式が取得されるのは、2058年９月29日以降となります。なお、普通株式を対価とする取得請求権又は取得条項は付されておりません。

Ａ種優先株式については譲渡制限が付されており、第三者に対する譲渡には、当社取締役会の承認が必要になります。

残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主等に対して、普通株主等に先立って支払います。

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

SnowFox Topco Limited

株式取得資金

29,129,700,000円

2023年９月